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上海证券有限牵累公司王盼,梁瑞近期对佳禾食物进行究诘并发布了究诘证据《事迹超预期，盈利才能合手续改善》，本证据对佳禾食物给出买入评级，面前股价为22.84元。

佳禾食物(605300)

投资提要

事件空洞

7月10日，公司发布23H1事迹预报，展望23H1达成归母净利润1.31-1.45亿元，同增291%-332%；展望23H1扣非归母净利润1.10-1.24亿元，同增393%-455%。咱们推算，23Q2归母净利润0.68-0.82亿元，同增316%-400%；23Q2扣非归母净利润0.59-0.73亿元，同增606%-771%。

分析与判断

原材料本钱回落，展望盈利才能合手续改善。左证公司招股证明书，公司原材料本钱占总本钱比重达80%以上，主要原材料包括乳粉、食用植物油、玉米淀粉及咖啡豆。2022年下半年跟着列国防疫战略的逐步休养，分娩和物流逐步还原闲居，原材料价钱呈现回落态势，公司家具毛利率有所增长，从而带动公司盈利才能将合手续改善。

22Q2低基数重叠卑劣茶饮逐步复苏，展望植脂末业务还原较快增长。

22Q2公司销售受到疫情成分冲击，存在低基数效应。左证公司招股证明书，公司客户以连锁茶饮品牌为主，如蜜雪冰城、古茗、王人可CoCo、沪上大姨和益禾堂等，疫情放开后，线下茶饮阛阓受益于东谈主流还原，带动植脂末的销售增长。况兼展望跟着茶饮品牌门店数目的拓展，公司家具有望合手续放量。

展望咖啡业务销售高增，第二增长弧线合手续发力。2022年，公司咖啡业务销售收入达2.14亿元(同比+109%)，营收占比达9%，已逐步成长为第二增长弧线。公司通过引进全套先进的分娩设备和技艺，金猫咖啡打造了从烘焙、研磨到萃取的咖啡加工全产业链生态平台，有助于增强客户的粘性。况兼公司2023年5月发布定增公告，召募资金将用于咖啡产能设置，展望募投技俩投产后将晋升公司在咖啡边界的分娩才能。此外，公司推出C端咖啡家具，向附加值更高的咖啡产业链卑劣延迟布局，2B+2C共同赋能，进一步拓展咖啡业务的增漫空间。

投资淡薄

公司看成植脂末行业龙头企业，在家具品性、分娩边界、渠谈和客户等方面依然造成多重上风壁垒。同期前瞻布局阛阓快速扩容的咖啡业务，第二增长弧线昭彰，中始终增长动能刚劲。此外，原料本钱上行的不利成分依然沉稳获得缓解，短期盈利才能将迎来开拓。咱们展望公司2023-2025年贸易收入分歧为30.91、38.19、46.28 亿元，同比+27.3%、+23.5%、+21.2%，归母净利润分歧为2.66、3.65、4.75亿元 ， 同 比 +130.7% 、 +37.1% 、 +30.3% ， 对 应 EPS 分 别 为0.67/0.91/1.19元，对应PE分歧为32、23、18倍。看护“买入”评级。

风险领导

原材料价钱波动；食物安全风险；咖啡业务拓展不足预期；阛阓需求着落的风险；汇率变动的风险；产业战略变动的风险等。

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证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据盘算推算，开源证券初敏究诘员团队对该股究诘较为长远，近三年预测准确度均值为78.88%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.51亿，左证现价换算的预测PE为36.76。

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